Leírás
Megismeri ügyfelei jővőre vonatkozó terveit, s azok megvalósításához a legjobb megoldásokat készíti elő.
Jártas az évfordulós váltás érintő termékkörben, meg tudja tervezni egy rövid távú befektetés vagy egy nyugdíjba vonulásig szükséges felhalmozás kezdeti lépéseit.